Umfassende Planung
- Analyse der Finanz- und Vermögenssituation des Kunden nach ausführlichem Gespräch
- Erstellung einer mittel- und langfristigen Strategie auf Basis der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur
- Optimierungen der Finanz- und Vermögensstruktur, insbesondere im Hinblick auf mittel- und langfristige Anlageschwerpunkte im Sinne einer strategischen Vermögensstrukturierung, unter Einbeziehung von Liquiditäts-, Vorsorge- und Risikoaspekten
- Laufende Berücksichtigung der Veränderungen der persönlichen Lebensumstände und Präferenzen, Änderungen der Situation an den Finanzmärkten, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und steuerlicher Regelungen
- Finanz-Konzepte für wirtschaftlich schwierige Situationen (Liquiditätsenge, Sanierungen)
- Vermögensorientierte Erbschaftsplanungen oder Nachfolgeregelungen
- Situationsbezogene Finanz- und Anlage-Produktprüfungen im Kundenauftrag
- Unterstützung des Kunden bei der Umsetzung von Handlungsempfehlungen, gegebenenfalls auch gemeinsam mit anderen Beratern.
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